米乐m6天风证券股份有限公司杨松近期对伟思医疗进行研究并发布了研究报告《23Q1 业绩恢复增长，股权激励有望奠定业绩基础》，本报告对伟思医疗给出买入评级，当前股价为 77.4 元。

　　2023 年 Q1 实现营业收入 0.96 亿元 ，同比增长 76.57%，归母净利润 0.3 亿元，同比增长 76.85%，扣非归母净利润 0.26 亿元，同比增长 190.81%。2022 年业绩承压， 23Q1 恢复增长，股权激励有望奠定业绩基础，提升公司凝聚力

　　本激励计划拟授予限制性股票数量为 124.95 万股，约占 2023 年 4 月 25 日总股本的 1.82%； 计划首次授予激励对象共计 118 人，占 22 年末员工总数的 17.20%； 限制性股票授予价格为 26.50 元 / 股； 有效进行人才激励， 提升公司竞争力。

　　产品研发持续推进， 聚焦康复基石业务，着力培养泌尿和医美新兴业务 2022 年公司持续扩展产品管线，磁刺激产品、康复机器人产品、电生理产品、射频、皮秒激光等产品均取得预期进展。其中，米乐m6二代盆底功能磁刺激仪、二代经颅磁刺激仪等顺利取证，实现迭代升级，康复机器人平台的上下肢和床边主被动康复训练系统取得注册证，上肢运动康复训练系统注册进展到最后阶段，并于 2023 年 1 月取得注册证。

　　公司 2022 年以收购科瑞达激光为契机， 科瑞达是国内首批取得钬激光治疗机三类医疗器械注册证的企业， 进一步提升泌尿相关科室拓展及激光技术自主研发能力；持续加码投入医美能量源市场主流的皮秒激光、射频、塑形磁产品，对标国际标杆，助力国产替代进口，陆续进入注册申报阶段。

　　风险提示： 新冠疫情反复的风险，行业竞争加剧的风险，公司经营不及预期的风险。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券张金洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达 96.29%，其预测 2023 年度归属净利润为盈利 1.62 亿，根据现价换算的预测 PE 为 32.8。

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